미국 주식 연말 랠리 신호탄? S&P500 4분기 전망 총정리.

미국 주식 연말 랠리가 현실이 될 수 있을까. 테이블 위에 아무 소리도 없이 놓여 있는 용수철 하나를 떠올려 보자. 겉으로 보기엔 그저 조용한 고철 덩어리다. 그런데 그 위에 지난 몇 달간 누군가 온몸의 체중을 실어 짓눌러 왔다는 사실을 알게 되는 순간, 그 정적은 더 이상 무의미하지 않다. 오히려 언제 튕겨 오를지 모르는 엄청난 잠재 에너지의 응축으로 다가온다. 요즘 S&P500 지수가 딱 그런 모습이다. 몇 달째 좁은 박스권에 갇혀 지루하게 횡보하는 미국 주식 시장을 보며 “이러다 계좌만 녹는 거 아닐까” 밤잠을 설친 개인 투자자가 한둘이 아닐 것이다.

이번 글에서는 마켓빗(MarketBeat) 채널에 공개된 애널리스트 토마스 휴즈(Thomas Hughes)의 심층 분석을 뼈대로, 지금 미증시 시황을 흔드는 공포의 실체와, 스마트 머니가 조용히 주목하고 있는 연말 랠리 시나리오를 처음부터 끝까지 뜯어본다. 이 내용은 ‘생생 미국 주식 라디오’에서 다룬 심층 대담을 바탕으로 재구성했다.

PART 1. 지루한 횡보장, 사실은 ‘강세장 깃발형’ 패턴이다

최근 몇 주간 미국 주식 계좌를 열어본 투자자라면 누구나 비슷한 감정을 느꼈을 것이다. 지수는 오르지도 내리지도 않고, 좁은 박스권 안에서 지루하게 맴돈다. 이런 정체된 흐름은 두 가지 감정을 동시에 유발한다. 하나는 “왜 이렇게 재미가 없지”라는 지루함이고, 다른 하나는 “혹시 여기서 확 미끄러지는 거 아닐까”라는 불안감이다. 특히 뉴스에서는 연일 AI 버블 붕괴론, 경기 침체 우려, 중동발 지정학적 리스크 같은 부정적 헤드라인이 쏟아지니 이런 불안은 더욱 증폭된다.

하지만 기술적 분석의 관점에서 보면 이야기가 완전히 달라진다. 전문가들은 지금의 횡보를 전형적인 강세장 깃발형(Bull Flag) 패턴으로 해석한다. 이 패턴은 주가가 깃대를 꽂듯 가파르게 치솟은 뒤, 그 높은 고도에서 깃발이 바람에 펄럭이듯 좁은 폭으로 오르내리는 형태를 말한다. 중요한 것은 이 좁은 등락이 하락을 의미하지 않는다는 점이다. 오히려 새로운 최고점 부근에서 매물을 소화하고 바닥을 단단히 다지는, 에너지를 비축하는 과정으로 읽힌다.

휴즈의 분석에 따르면 미국 주식 연말 랠리 가능성을 가로막는 것은 결국 심리다. 지금 시장에 떠도는 AI 버블 붕괴, 경기 침체, 중동 불안 같은 공포 요인들이 뒤섞여 막대한 대기 자금을 시장 밖에 묶어두고 있지만, 정작 기업들의 펀더멘털은 견고하게 버티고 있다. 이 억눌린 에너지가 풀리는 순간, 연말까지 S&P500이 8,500~8,700선, 혹은 그 이상까지 뚫고 올라갈 여력이 충분하다는 것이 이번 분석의 핵심 결론이다. 지금처럼 지지부진한 흐름 속에서는 선뜻 와닿지 않는 숫자일 수 있지만, 스프링이 아무리 꽉 눌려 있어도 결국 손을 놓아주는 순간 위로 튕겨 오르는 법이다.

PART 2. 방아쇠 ① — 4분기 계절성과 ‘가을에 사는’ 기관들의 심리

첫 번째 방아쇠는 의외로 단순한 곳, 바로 달력에 숨어 있다. 주식시장의 긴 역사를 통틀어 4분기는 압도적으로 강세 확률이 높은 구간이었다. 다만 그 과정이 순탄하지만은 않다. 매년 9월과 10월은 월스트리트 트레이더들이 긴 여름휴가에서 복귀해 포트폴리오를 대대적으로 재조정하는 시기다. 이 과정에서 매수와 매도가 강하게 충돌하며 변동성이 극도로 커진다. 요즘 투자자들을 멀미 나게 만드는 오르락내리락 장세가 바로 이 시기적 특성에서 비롯된 것이다.

하지만 이 조정 국면이 끝나고 11월, 12월로 넘어가면 역사적으로 80~90%의 확률로 시장이 상승 마감했다. 여기서 자연스레 드는 의문이 있다. 기관 투자자와 스마트 머니가 이미 이 계절성 통계를 다 알고 있다면, 효율적 시장 가설에 따라 이 호재는 이미 가격에 선반영되어 있어야 하는 것 아닌가? 이론적으로는 맞는 말이지만, 실제 시장을 움직이는 것은 완벽한 계산기가 아니라 사람의 심리와 기관의 구조적 한계다.

머리로는 4분기가 좋다는 것을 알아도, 당장 9~10월에 지수가 흔들리고 리스크 관리 부서의 압박이 들어오면 펀드매니저들은 공포를 이기지 못하고 비중을 줄일 수밖에 없다. 그러다 11월에 실제로 시장이 반등하기 시작하면, 벤치마크 수익률을 추종해야 하는 기관들은 ‘나만 뒤처질 수 없다’는 포모(FOMO)에 시달리며 더 비싼 가격에라도 쫓아서 매수한다. 이것이 상승장에 폭발적인 연료를 들이붓는 구조적 메커니즘이다.

여기에 올해는 11월 중간선거라는 대형 이벤트까지 겹친다. 선거 결과가 어느 정당의 승리로 끝나든, 장기적으로는 특정 산업 섹터의 희비를 가를 수는 있어도 전체 시장의 방향성을 결정짓는 핵심 변수는 정치적 성향 자체가 아니다. 주식시장이 가장 싫어하는 것은 언제나 ‘불확실성’ 그 자체다. 선거 기간 내내 세금 정책과 규제 방향이 불투명하기 때문에 기업들은 투자 결정을 미루고 투자자들은 관망세를 유지한다. 그러나 11월에 투표함이 열리고 결과가 확정되는 순간, 권력 구도가 어떻게 짜이든 짙게 깔려 있던 불확실성의 안개는 걷힌다. 시장은 다시 기업의 실제 펀더멘털과 실적에 집중하게 된다. 이 불확실성 해소 메커니즘이 계절적 강세, 포모 심리와 맞물리며 미국 주식 연말 랠리에 강력한 시너지를 만들어낸다.

PART 3. 방아쇠 ② — 유가 안정과 연준의 셈법 변화

계절성만으로 지금의 복잡한 매크로 환경을 다 설명할 수는 없다. 연준의 금리 정책, 중동의 지정학적 긴장, 미국 재정 상황까지 얽혀 있는 만큼 이 매크로 공포의 실체를 짚어볼 필요가 있다. 다만 이번 분석에서 흥미로운 점은, 이 매크로 공포의 ‘질감’ 자체가 서서히 변하고 있다는 사실이다.

많은 투자자들은 연준이 금리를 더 올리거나, 지금처럼 높은 수준으로 오래 방치해 경제를 짓누를 것을 두려워한다. 하지만 현실적으로 미국은 고금리를 장기간 끌고 갈 체력이 없다. 미국 국가부채 규모는 이미 35조 달러를 넘어섰다. 금리를 계속 높게 유지하면 정부가 갚아야 할 이자 비용만으로도 재정 시스템에 균열이 생길 수 있는 상황이다. 연준이 이를 모를 리 없다.

그렇다면 연준이 쉽게 금리를 내리지 못하는 이유는 결국 인플레이션 때문인데, 이 물가를 밑에서 떠받치는 가장 큰 기둥이 바로 유가다. 유가가 오르면 물류비와 생산비가 동반 상승하며 전방위적으로 물가를 밀어올린다. 문제는 이 유가가 연준의 금리 조절로 통제할 수 있는 영역이 아니라는 점이다. 유가를 좌우하는 것은 결국 이란을 둘러싼 중동의 지정학적 상황이다.

그런데 최근 이 퍼즐이 묘하게 맞춰지고 있다는 신호가 감지된다. 이란 분쟁을 비롯한 중동 갈등이 통제 불능의 전면적 무력 충돌보다는, 서로의 경제를 옥죄는 경제 제재라는 다소 계산 가능한 국면으로 성숙해지는 흐름을 보이고 있다. 여기에 석유 산업계도 리스크가 높은 호르무즈 해협을 우회하는 물류망을 확보하는 등 자체적인 방어 전략을 가동하며 원유 공급 안정화 가능성을 높이고 있다. 유가가 안정되면 인플레이션 압력이 자연스럽게 꺾이고, 그제야 연준은 금리 정책에 대해 유연하게 대처할 명분을 얻게 된다.

여기에 더해, 차기 연준 의장 후보로 거론되는 인물들의 소통 방식 변화도 주목할 만하다. 과거 연준은 시장에 향후 금리 경로를 점도표까지 상세히 제시하는 ‘포워드 가이던스’를 적극적으로 활용해 왔다. 그런데 이 방식에서 벗어나려는 움직임이 감지되고 있다. 단기적으로는 가이던스 부재가 금융권의 불안을 키울 수 있지만, 장기적으로는 시장이 연준의 일거수일투족에 집착하는 ‘매크로 중독’에서 벗어나 기업의 자생적 펀더멘털 성장에 집중하도록 체질을 개선하는 효과를 가져올 것으로 기대된다. 정리하면, 중동의 긴장 완화가 유가를 낮추고, 유가 하락이 연준의 금리 인하 혹은 동결 명분을 만드는 구조가 지금 매크로 시장 전반에서 서서히 형성되고 있으며, 이는 미국 주식 연말 랠리 시나리오의 매크로적 근거가 된다.

PART 4. 방아쇠 ③ — AI는 소프트웨어가 아니라 ‘골드러시’다

연준(Federal Reserve)의 통화정책 방향을 짓누르던 거시경제의 먹구름이 걷힌다면, 미국 주식 연말 랠리를 뒷받침할 자금은 결국 실제 성장 엔진을 향해 흘러갈 것이다. 다시 AI 이야기로 돌아올 수밖에 없는 이유다. 최근 시장에서는 “AI에 대해 보여줄 건 다 보여준 것 아니냐”, “이미 고점 아니냐”는 피로감 섞인 목소리가 커지고 있다. AI 버블론, 붕괴론은 사실 끊임없이 제기되어 온 익숙한 주제이기도 하다.

하지만 실제 자금 흐름을 추적해 보면 결론은 다르다. AI는 단순한 소프트웨어 유행이 아니라, 끝없이 팽창하는 거대한 물리적 인프라 산업이다. 여기서 상징적인 데이터 하나가 눈길을 끈다. 엔비디아의 GPU 매출이 1달러 발생할 때마다 주변 인접 기술 시장에서는 최소 2달러의 연쇄적 파급 효과가 창출된다는 것이다. 전력 인프라, 냉각 시스템, 데이터센터 건설로 돈이 쫙 퍼져 나가는 구조다.

이는 19세기 캘리포니아 골드러시와 정확히 겹치는 그림이다. 엔비디아가 금맥을 가장 먼저 발견해 금을 캐낸 사람이라면, 그 뒤에서 파생되는 2달러는 금광 주변에서 곡괭이를 팔고 텐트를 치고 작업복을 파는 사람들의 몫이다. 이 곡괭이 판매 기업들의 성과가 지금 주식 시장의 폭을 어마어마하게 넓히고 있다는 점이 중요하다. 즉 AI 랠리는 기술주 몇 종목의 잔치가 아니라, 시장 전반의 폭을 넓히는 현상이라는 것이다.

캐터필러 사례가 보여주는 것 — 마이클 버리의 오판

이 시장 폭 확대를 상징적으로 보여주는 사례가 바로 전통 산업재 기업 캐터필러(Caterpillar)다. 영화 ‘빅쇼트’의 실제 모델로 유명한 투자자 마이클 버리는 최근 거시경제 침체와 AI 버블 붕괴를 예상하며 캐터필러를 대량으로 공매도했다. 그러나 결과는 완전히 빗나갔다. 이유는 바로 AI 데이터센터 건설 붐 때문이었다. 데이터센터라는 거대한 인프라를 짓기 위해서는 당장 굴착기로 땅부터 파야 한다. 전력선을 깔고 거대한 건물을 올리는 건설 수요가 폭증하면서 캐터필러 같은 산업재 기업들이 막대한 수혜를 입었고, 주가는 오히려 급등했다.

공매도 베팅이 AI 인프라 붐이라는 예상치 못한 변수에 정면으로 무너진 이 아이러니한 사례는, AI 랠리가 에너지·산업·소재 같은 경제의 뼈대를 이루는 전통 섹터 전반으로 얼마나 깊숙이 퍼져나가고 있는지를 보여주는 강력한 증거다.

PART 5. 훈련에서 추론으로 — AI 시장의 패러다임 전환

AI 산업 내부에서도 큰 패러다임 전환이 진행 중이다. 지금까지 빅테크들이 쏟아부은 천문학적인 투자금은 대부분 AI 모델을 똑똑하게 만드는 ‘훈련(Training)’ 단계에 집중되어 있었다. 그런데 이 훈련이 궤도에 오르면서, 이제는 똑똑해진 모델을 실제 소비자 서비스에 적용해 답변을 만들어내는 ‘추론(Inference)’ 시장이 본격적으로 열리고 있다. 최근 AMD가 추론에 특화된 첫 헬리오스(Helios) 서버랙을 납품하기 시작한 것이 대표적인 신호다. 업계에서는 이 새로운 추론 인프라 시장이 기존 훈련 시장보다 최소 2배 이상 거대해질 것으로 전망한다.

이유는 명확하다. 훈련은 한 번 강도 높게 시키면 되지만, 추론은 전 세계 수십억 명의 소비자가 매일 ChatGPT 같은 서비스에 프롬프트를 입력할 때마다 실시간으로 계속 연산을 처리해야 한다. 비유하자면 훈련이 학교에서 공부시키는 과정이라면, 추론은 졸업 후 매일 실무를 뛰는 것과 같다. 실무를 뛰려면 더 많은 책상, 즉 더 많은 인프라가 필요한 셈이다.

그렇다면 이 거대한 인프라, 대체 누구 돈으로 짓는가

여기서 반드시 짚어야 할 날카로운 질문이 있다. 구글이나 메타 같은 빅테크가 막대한 돈을 쏟아붓고 있지만, 정작 소비자들은 ChatGPT 같은 서비스를 대부분 무료로 사용한다. 수익화 시점은 아득히 멀어 보이는데, 이렇게 투자금만 계속 쏟아붓다가 자금줄이 마르면 이 거대한 인프라가 허공에 뜬 ‘가짜돈 잔치’가 되는 것 아니냐는 우려다. 실제로 많은 투자자들이 가장 걱정하는 지점이 바로 이 수익화 지연 리스크다.

하지만 실리콘밸리와 월스트리트는 이미 이 리스크를 방어할 혁신적인 금융 기법을 동원하고 있다. 대표적인 것이 GPU 칩 자체를 유동화하는 방식이다. 우리가 집이나 자동차를 담보로 은행에서 대출을 받는 것과 원리가 같다. AI 기업들은 데이터센터에 설치된 수만 개의 엔비디아 칩셋 자체를 담보 자산으로 잡고 대규모 대출 자본을 끌어오고 있다.

컴퓨터 부품은 보통 2~3년이면 구형 모델이 되어 감가상각이 빠르다. 그런데 리스크 관리에 극도로 깐깐한 은행들이 대체 무엇을 믿고 이 칩을 담보로 천문학적인 돈을 빌려주는 것일까? 은행들이 보는 것은 칩의 물리적 잔존가치가 아니다. 그 2~3년 동안 칩이 밤낮없이 연산을 수행하며 벌어들일 현금 흐름, 즉 추론 시장의 폭발적인 수요다. 대형 금융기관들이 실사를 거쳐 이 미래 현금 창출력을 인정했다는 뜻이다. 칩의 고철값이 아니라, 그 칩이 일해서 벌어올 ‘미래의 월급’을 담보로 잡은 셈이다. 이렇게 스마트 머니가 GPU를 튼튼한 금융 자산으로 취급하며 대출 자본이 유입되자, 테크 기업들은 재무 리스크를 분산하면서 인프라 건설 파이프라인을 멈추지 않고 계속 돌릴 수 있게 됐다. 은행들이 AI의 미래 수익성에 사실상 도장을 찍어준 셈이며, 이는 거대한 금융 시스템이 이 산업의 하방을 방어하기 시작했다는 신호로 해석할 수 있다. 이러한 금융적 안전판이야말로 미국 주식 연말 랠리 논리를 뒷받침하는 또 하나의 축이다.

PART 6. 실적 사중순풍과 ‘저평가’ 역설 — 그리고 10월 13일 디데이

주가를 장기적으로 밀어 올리는 궁극적인 원동력은 결국 실적이다. 놀랍게도 지난 분기 주요 기술 기업들의 이익은 평균 50% 성장했고, 다가오는 분기 역시 두 자릿수 성장이 사실상 기정사실화되어 있다. 휴즈의 분석에 따르면 현재 시장을 이끄는 주도주들에는 ‘사중순풍(Four-fold Tailwind)’이 불고 있다. 첫째, 이익 성장 자체가 일어나고 있고 둘째, 그 성장 가속도가 붙고 있으며 셋째, 애널리스트들의 실적 추정치가 계속 상향 조정되고 있고 넷째, 높아진 기대치조차 20~30% 규모로 가볍게 초과 달성(Earnings Beat)하는 현상이 동시에 나타나고 있다.

다만 시장 분위기가 항상 실적을 그대로 반영하지는 않는다. 실적이 50%나 성장했는데도 주가가 급락하는, 이른바 ‘완벽하게 가격이 책정된 상태(Priced to Perfection)’라는 우려가 나오는 이유다. 이런 불안감의 근본 원인은 투자자들이 여전히 과거의 전통적 렌즈, 즉 레거시 멀티플로 AI 기업을 평가하고 있기 때문이다. 지금 당장의 이익을 기준으로 하는 일반 PER로 보면 현재 주가는 50배, 80배 수준으로 숨 막히게 비싸 보이는 게 사실이다.

하지만 AI 기술의 기하급수적 발전 속도를 반영해 미래 수익을 앞당겨 계산하는 선행 PER(Forward PER)을 적용하면 그림이 완전히 달라진다. 폭발적인 미래 현금 창출력을 대입하면 이 거대 기업들의 선행 PER은 한 자릿수 초반까지 떨어진다. 비싼 것이 아니라 오히려 극단적인 저평가 상태라는 해석이 가능해지는 것이다. 엔비디아를 예로 들면, 2026년 현재를 기준으로 2036년까지의 추정 수익 창출력을 대입했을 때 주가가 앞으로도 600% 이상 상승할 여력이 있다는 것이 이번 분석의 결론이다. 백미러만 보고 운전하면 앞에 펼쳐진 아우토반을 보지 못하고 겁을 먹는 것과 같은 이치다.

모든 톱니바퀴가 맞물리는 그 날, 10월 13일

기술적 차트, 계절성, 유가 안정에 따른 매크로 안도감, AI 인프라의 산업 전반 확산, 그리고 압도적인 실적까지. 이 모든 톱니바퀴가 한 곳에서 방아쇠를 당길 정확한 날짜는 다가오는 10월 13일 부근이다. 이 날은 중요한 경제 지표 발표일이 아니라 JP모건(J.P. Morgan)의 공식 분기 실적 발표일이다. 가장 혁신적인 AI 기술주 랠리 이야기를 하다가 갑자기 가장 전통적인 상업은행이 등장하니 뜬금없어 보일 수 있다. 하지만 JP모건의 실적 발표는 개별 은행의 성적표를 넘어, 미국 주식시장 전체의 3분기 어닝 시즌이 본격 개막하는 공식적인 신호탄이다.

앞서 살펴본 것처럼 은행들은 GPU를 담보로 AI 인프라에 대출을 내주고 있다. 3분기 어닝 시즌이 시작되면 금융권이 AI 인프라에 얼마나 자금을 대고 있는지, 그 자금으로 산업재 기업들이 얼마나 건설 수주를 따냈는지, 그리고 빅테크들이 얼마나 폭발적인 실적을 냈는지가 드디어 실제 숫자로 증명되기 시작한다. 지금까지 살펴본 내러티브와 기대감이 명확한 숫자로 치환되는 첫 관문인 셈이며, 이 지점이 바로 미국 주식 연말 랠리의 실질적 출발점이 될 가능성이 높다. 이렇게 압도적인 실적이 쏟아지는 거대한 모멘텀 앞에서는, 사람들이 두려워하던 11월 선거의 불확실성이나 자잘한 매크로 노이즈들은 차트 위의 가벼운 잡음, 즉 ‘불립(Bull Trap이 아닌 노이즈)’에 불과해질 가능성이 높다.

PART 7. 오늘 밤 당장 실천할 3단계 투자 체크리스트

PART 8. 미국 거주자 vs 한국 거주자, 각자의 전략 포인트

미국 거주자라면 이번 분석을 401(k)와 IRA 같은 세금 우대 계좌 활용 전략과 연결해 볼 필요가 있다. 연말 랠리 시나리오가 현실화된다면 배당 재투자(DRIP)를 통해 복리 효과를 극대화하는 것이 장기적으로 유리하다. 특히 세금 이연 효과가 있는 계좌 내에서는 단기 변동성에 일희일비하기보다, 이번 분석에서 제시된 10월 13일 전후 구간을 매수 타이밍으로 활용해 연간 기여 한도를 채워나가는 전략이 유효하다.

한국 거주자라면 두 가지를 반드시 챙겨야 한다. 첫째는 환율 전략이다. 원/달러 환율이 높은 구간에서는 환노출(원화 기준 자산가치 상승 효과)과 환헤지 상품 중 자신의 투자 성향에 맞는 선택이 필요하다. 둘째는 시차 문제다. 미국 장은 한국 시간 밤 11시 30분(서머타임 기준)에 열리므로, 실적 발표 직후의 급격한 변동성에 실시간 대응하기 어렵다. 이럴 때는 예약 매매(지정가 주문)를 적극 활용해 밤새 시장을 지켜보지 않고도 원하는 가격대에서 매매를 실행하는 것이 현실적이다. 또한 미국 주식 양도소득세는 연간 250만 원의 기본공제를 초과하는 수익에 대해 22%(지방세 포함) 세율이 적용되므로, 연말 수익 실현 시점을 조율해 절세하는 것도 중요한 전략 포인트다.

PART 9. 마지막으로 던지는 질문 — 이 돈잔치의 청구서는 누구에게 갈까

지금까지 살펴본 근거들을 종합하면 미국 주식 연말 랠리 시나리오는 단순한 희망 회로가 아니라 데이터에 기반한 개연성 있는 전망에 가깝다. 여기까지의 분석을 종합하면 그림은 꽤 명확해진다. 기술적 차트와 계절성 통계는 4분기 상승을 가리키고 있고, 거시경제의 발목을 잡던 지정학적 긴장과 연준의 족쇄는 서서히 풀리고 있다. 무엇보다 AI라는 엔진이 단순한 모델 훈련을 넘어 전 세계 소비자의 일상을 처리할 거대한 추론 인프라로 팽창하고 있으며, 은행들은 기꺼이 대출을 내어주며 이 흐름을 숫자로 증명해내고 있다. 이 모든 것이 맞물려 10월 13일과 함께 강력한 미국 주식 연말 랠리를 만들어낼 수 있다는 것이 이번 분석의 결론이다.

하지만 이 모든 이야기를 듣고 나면 한 가지 묵직한 질문이 남는다. 엔비디아의 칩 1달러가 연관 산업 2달러를 키워내고, 은행들은 그 칩을 담보로 수십조 원의 대출을 일으켜 거대한 인프라를 짓고 있다. 이 어마어마한 돈잔치가 벌어지는 동안 주식시장은 환호하겠지만, 결국 수십조 원이 투입된 이 인프라 건설 비용의 영수증은 나중에 누구에게 날아올까? 다가올 AI 시대에 이 모든 고도의 추론 기술이 우리 스마트폰과 일상 앱들에 깊숙이 스며든다면, 우리 소비자의 일상과 소비 패턴은 어떻게 변할까. 혹시 우리가 이 막대한 추론 인프라 비용을 매달 청구받고 지불해야 하는 최종 상품이자, 가장 비싼 구독자가 되어버리는 것은 아닐까. 다음번에 스마트폰에서 무심코 AI 버튼을 누를 때, 이 질문을 스스로에게 한 번쯤 던져보는 것도 현명한 투자자의 자세일 것이다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

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